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  • 會員提問:( 300393 中來股份 )請分析一下2019-11-18,公司實控人林建偉擬向李百春以12.20元/股協議轉讓其持有的1800萬股股份(總股本的5.01%),12.20元/股,交易金額約2.2億元。

    1,10月30日此前股權轉讓剛剛完成過戶登記,向嘉興聚力伍號股權投資合伙企業轉讓5.04%。現在大股東馬上向自然人李百春轉讓5.01%股份。李百春通訊地址為杭州市蕭山區臨江工業園區經五路,不是很知名,旗下杭州福萊蒽特精細化工有限公司作染料等化工產品,規模不大。此次股權轉讓完成后,實際控制人夫婦占公司總股本比例為49.69%。在這次股權轉讓完成前,實際控制人質押股份占總股本的87.67%,最早是96%。第二次股權轉讓完成后,大股東質押應該沒多大問題。2,2017-12-28,增發股份上市,向林建偉、林峻、陶曉海非公開發行不超過5780萬股,發行價格為23.64元/股,募集資金總額不超過13.66億元,其中,大股東林建偉認購11.8億。林峻、陶曉海均認購9300萬元。3,公司主營光伏背膜,生產能力1萬平方米,全球龍頭、市場占有率33%。向電池及組拓展,欲投資上100億做N單晶電池生產線。總結,建議:盤面有異動,感覺有資金,買入。大股東當初增發成本約為15元,加上這次自然人受讓股權,運作動力增強。兩次股權轉讓完成后,大股東仍持有總股本的49.69%,應該還是大股東主導。這次股權轉讓完成后,大

    會員提問:( 300168 萬達信息 )如何看待增持?

    1、11.8,公司公告,截至2019年11月7日收盤,中國人壽以自有資金通過二級市場增持公司股份40375561股,通過持有的可轉換公司債券轉換為公司股份方式增持公司股份1078676股,共計增持公司41454237股股份,占公司總股本的3.6824%。截至2019年11月8日,公司股東中國人壽及其一致行動人中國人壽保險(集團)公司、中國人壽資產管理有限公司合計持有公司206323682股股份,已超過公司原第一大股東萬豪投資及其實際控制人史一兵合計持有206,097400股股份,成為公司第一大股東,公司變更為無控股股東、無實際控制人。2、從去年12月份開始,中國人壽就不斷增持公司股份,目前已經是第一大股東了,上海萬豪投資目前債務纏身,自身是非常愿意放棄大股東地位的,而從中國人壽不斷增持的態勢來看,非常大概率公司實控人會在半年之內發生轉變,中國人壽體量巨大,而公司政務云、醫療健康云等業務的確有很大的卡位優勢,結合未來如果中國人壽入主公司,中國人壽的新業務和公司數據變現業務一旦結合,將會帶來公司業績的快速上升,未來股價還是比較有想象空間。3、公司是中國智慧城市領軍企業,技術領先、覆蓋人群廣

  • 會員提問:( 002341 新綸科技 )關于銀川市國資委戰略協議有何看法?

    1,根據當前的協議內容,銀川國資要成為公司實際控制人,接下來的動作安排還會有協議轉讓股權(確定價格、股份比例等等)、過戶等等因素會在后續持續的披露出來。大股東部分股份要等到12月23日才能夠完全解禁,這個是一個時間節點。2,資本運作方面看,此前增發的機構成本在7元附近,也是要到12月23日就可以解禁,這個時候,公司有動力做市值管理的。3,其他基本面方面的與LG簽署協議等訂單披露等等情況,銀川國資提供流動性的支持等等利好也是可以發酵的因素。4,未來2個月應該還有持續發酵的因素要兌現,可拿長一些。

    會員提問:( 300487 藍曉科技 )關于問詢有何看法?

    1,證監會持續問詢,對于公司此前半年報的問詢之后,證監會再次追加問詢,藏格鋰業銷售裝置業務往來及 回款情況、結算方式等等已經關聯交易等情況,比如列舉預收和預付,數字對不上,質疑造假的可能。2,從當前的問詢情況看,疑點還是比較多的,關聯交易、銷售結算等等還是比較模糊的,錦泰模式也沒有交代清楚,從上下游到現在的合作開發,合作的話就涉及到了相關的關聯交易了,這個持續問詢給投資者會帶來對公司模式的相當的不確定性。3,具體情況,作為研究員,個人也很迷茫,證監會的問詢在數字等方面確實是存在不符合的地方,這方面需要公司進一步的解釋清楚,等公司相關回復吧。4,從持股角度看,面對不確定性時候,最好的辦法是止損,在不確定性沒解決前止損是比較好的方法之一,如果繼續看好,可以等這個問詢結果后再來觀察。

  • 會員提問:( 300129 泰勝風能 )請分析一下

    1、員工持股計劃鎖定到期,占總股本的4.9%,成本4.95元,金額1.782億。2,補貼調整政策落定,2019-2021年風我國電將進入新一輪搶裝潮。塔筒行業集中度較低,產品運輸半徑有限。作為塔筒規模領先企業,在手訂單飽滿。預計19年凈利潤1.80億,爆發增長1600%。建議:獲益于行業景氣度提升,公司在手訂單飽滿。業績今年有望爆發增長,19年業績預計1.8億,目前市值33.6億。員工持股計劃鎖定到期,有拉高股價動力。證券公司調研,可能會寫報告,可以做防守,波段機會。

    會員提問:( 300457 贏合科技 )關于2019年11月11日,公司實際控制人王維東和許小菊擬向上海電氣協議轉讓其所持的占公司總股本比例9.73%的股份,轉讓價格合計為人民幣9.59億元。有何看法?

    1,大股東夫婦占總股本38.92%,這次股權轉讓及增發完成后,上海電氣集團將成為新的實際控制人。這次股權轉讓比較意外,大股東質押率不高僅占持有股份36.54%。另外,王維東、許小菊承諾2020年度、2021年度及2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于2.75億元、3.30億元、4.29億元(20-30%增長),三年實現的累計承諾凈利潤合計不低于人民幣10.34億元。2,上海電氣電氣是國企,估計是作為戰略投資者,不會刻意去運作。總結:公司市值113億,入住又是國企,估計市場不會炒作。未來還的看業績成長,不過鋰電池專用設備龍頭企業是先導智能,今年增速不快。

  • 會員提問:( 300503 昊志機電 )請分析一下1,在底盤橫盤,大跌跌股價沒有跌

    1,股價在底部徘徊,利空沒跌。2,增發2.71億,占發行后總股本11.61%,廣州市玄元投資1.6億,廣發證券員工創立。不知名私募青島昌戎投資1.08億。3,國內電主軸龍頭,PCB鉆孔機和成型機主軸、高速加工中心(鉆攻中心)主軸具備年產8萬套電主軸和轉臺的生產能力,占國內市場份額40%。向高端裝備制造業邁進,正在推進機器人減速器等產品的研發,2億多購買歐洲知名的工業自動化解決方案提供商Infranor 集團。總結:增發價價為8.24元/股,2020-01-31解禁,廣州市玄元投資占總股本6.97%,是原廣發證券資產管理部原來員工成立。今年公司業績由于沈陽機床重組業績不好,涉及貨款及維修款約4709.79萬元(這個消息是8月出來)。建議波段,20%。

    會員提問:( 002384 東山精密 )關于公司辟謠有何看法?

    1,據臺媒報道,東山精密全資子公司Mflex部分產品因破孔無法出貨,良品率偏低,蘋果為快速滿足新產品需求,將訂單轉交臻鼎-KY、臺郡。公司馬上辟謠說是7月問題,已經解決,訂單無失2,臺灣媒體報道內容與此前郭明錤10月29日報告指出的工藝問題丟失訂單問題基本一樣。消息馬上影響當日股價下挫。但公司馬上辟謠,說這是7月前的工藝問題,7月已經解決,且沒有丟失,訂單飽滿。行業調研的郭明錤和公司的說法可說是各執一詞,結果可能要待4季度業績才能揭曉。3,公司從事FPC是蘋果FPC的主要供應商之一,上半年PCB業務增長107%,利潤3億增長77%。(并購并表是因素之一)PCB業務高增與PCB行業景氣一致。算上其他業務總收入99.79 億元,增長38.37%凈利潤4.02 億元,增長54.72%。個人估計全年凈利潤在可能達12-14億。18年PCB業務凈利潤為9.5億,假設以30%年增長估算12.35億。300市值算PE24.公司其他LED業務、通訊設備業務基本沒貢獻多少利潤,公司有大量債務,財務費用多令扣非凈利潤小,另一方面政府又對公司大量補貼,最后凈利潤基本與PCB利潤差不多。目前PCB普遍估值比較

  • 會員提問:( 002341 新綸科技 )如何看待戰略合作協議?

    1,公司、公司實際控制人侯毅與銀川經濟技術開發區管理委員會、銀川市國資委(以下合并稱為銀川國資)簽訂戰略合作協議。根據協議,侯毅將通過表決權放棄、表決權委托及股權轉讓等方式,使銀川國資成為公司實際控制人;銀川國資同意通過其指定主體對新綸科技給予紓困支持。銀川國資委同意通過其指定主體為新綸科技提供不低于5億元的流動性支持,用于新綸科技項目建設及經營,滿足新綸科技業務快速發展過程中的資金需求。2,除控制權安排外,新綸科技、侯毅此次與銀川國資戰略合作協議內容還包括遷址、產業落地、資金支持等。根據公告,侯毅承諾,在簽署協議后5日內召開董事會審議通過,并公告新綸科技的注冊地遷址至銀川經濟技術開發區管理委員會指定地區的相關事宜。新綸科技遷址完成后,銀川經濟技術開發區管理委員會同意全力配合公司相關產業項目在銀川落戶,為公司及雙方合作項目爭取優惠政策、金融配套支持等。并且銀川國資與新綸科技將在新材料領域開展深度合作,包括且不限于鋰電池鋁塑膜、PBO纖維等領域,確保新綸科技新增產能落地銀川。3,基本面聚變,國資委馳援將入主,基本面拐點邏輯出現。4,短期有炒作空間,可追。

    會員提問:( 002291 星期六 )關于股價異動有何看法?

    1,近期股價持股走強2,近期股價上漲可能與雙十一概念和網紅電商概念有關。公司主營賣鞋業績是持續走低,單雙十一的概念難以支撐股價持股走高,因此估計與網紅電商關系更大。目前抖音等短視頻流行的環境下,開辟了新的網紅電商模式,MCN機構。即MCN機構培育和簽約網紅,再由網紅帶貨”種草“,以粉絲帶動購買。MCN被一級市場看好,多家公司獲得融資,其中頭部MCN機構如涵今年在美股上市。遙望網絡在18年4季度開始也開拓MCN業務,已經簽約王祖藍等眾多明星合作,是快手平臺的第一影像力MCN機構。媒體資料顯示旗下下打造的藝人和KOL坐擁全網3.2億粉絲。發展一年時間,公司MCN業務應該已經有一定的業務基礎。從業務模式看,MCN和目前遙望網絡經營微信自媒體的模式比較相似,但載體從公眾號變為短視頻,公司應該對經營這類業務有經驗和基礎。MCN在A股應該是比較新的概念,且以公司實力MCN業務有可能發展成目前微信自媒體的業務體量,有足夠想象空間。3,公司傳統業務賣鞋,收入利潤都還在下滑。主要亮點是19年完成收購的遙望網絡。遙望網絡主要做互聯網營銷,其商業模式是在微信建立“微小盟”服務平臺,一方面為眾多自媒體公眾號提

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